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Neue Funktionen

AI Agent für alle Mandanten freigeschaltet

Der AI Agent übernimmt die Vorarbeit bei der Belegverarbeitung und legt fertige Buchungsvorschläge vor. Statt jede Position selbst zu kontieren, prüfst du den Vorschlag und gibst ihn frei.

Skill «Kontierung»
Der Agent schlägt für jede Belegposition automatisch das passende Konto und den Steuersatz vor. Er ist auf den Schweizer Kontenrahmen KMU trainiert und berücksichtigt den gesamten verfügbaren Kontext – Bele
ginhalt, handschriftliche Notizen und Kommentare aus den Nachrichten.

Skill «Standard-Bankkonto»
Fehlt für eine Währung das Zahlungskonto, fragt der Agent einmalig nach, merkt sich die Antwort und wendet sie bei allen weiteren Belegen in dieser Währung automatisch an.

Nachvollziehbare Vorschläge
Vorschläge des Agents sind mit dem blauen Kontera AI Symbol gekennzeichnet und enthalten eine Begründung. So ist jederzeit ersichtlich, was der Agent vorgeschlagen hat und warum.

Gezielte Rückfragen statt Vermutungen
Fehlen dem Agent Informationen, rät er nicht, sondern stellt eine gezielte Rückfrage.

Aktivierung in drei Schritten
Du aktivierst den AI Agent im Mandanten unter Einstellungen > AI Agent, füllst anschliessend den Unternehmenskontext aus – je vollständiger die Angaben, desto treffsicherer die Vorschläge – und lädst einen
Beleg hoch, um den ersten Vorschlag zu prüfen.

Weitere Skills in Entwicklung

Diese Skills folgen in den kommenden Releases: Privatauslagen, Buchungstext, Lieferant korrigieren, Belegpositionen aufteilen, Transaktionen extrahieren, Belegnummer anpassen und Konfigurationsvalidierung.

Mandantenprofile vervollständigen sich neu mithilfe von Kontera AI selbständig und nachvollziehbar, aus dem bexio Cockpit gelangt man direkt in den richtigen Mandanten, und unter Verarbeiten lässt sich nach dem Speichern wieder direkt zum nächsten Beleg springen.

Neue Funktionen

Mandantenprofile vervollständigen sich automatisch

Kontera AI ergänzt fehlende Angaben im Mandantenprofil selbständig (z.B. ob die Hauptgruppen 40**, 42** oder 44** aktiviert sind). Jede automatische Änderung ist im Audit-Log nachvollziehbar: Einträge werden mit «Mandant durch Kontera AI aktualisiert» gekennzeichnet und listen die geänderten Felder mit altem und neuem Wert auf.

Direkteinstieg aus dem bexio Cockpit

Aus dem bexio Cockpit kann neu direkt der passende Mandant in Kontera geöffnet werden.

«Nächster Beleg» im neuen Buchungsprozess

Das Feedback war laut und deutlich - Nächster Beleg im neuen Buchungsprozess ist wieder da! Die Reihenfolge richtet sich nach der aktiven Filterung und Sortierung und bleibt auch dann stabil, wenn sich die Belegliste in der
Zwischenzeit ändert.

Verbesserungen

Infoniqa Anbindung: Verbindungsdaten in den Einstellungen bearbeitbar

API-URL und Token der Sage-Anbindung lassen sich neu direkt auf der Einstellungsseite bearbeiten.

Tezos-Timestamping entfernt

Die Funktionalität welche Dokumente auf der Tezos Blockchain timestamped hat, wurde aus Kontera entfernt. Bereits heruntergeladene *.proof Dateien können weiterhin via https://verify.kontera.ch verifiziert werden. Der darunterliegende Archiver Code bleibt dabei als Open Source auf GitHub verfügbar

Abrechnungsportal öffnet in neuem Tab

Das Abrechnungsportal öffnet sich neu in einem separaten Browser-Tab, sodass Kontera im Hintergrund geöffnet bleibt.

Fehlerbehebungen

• Verarbeiten: Geöffnete Dropdowns und Aktionen werden nicht mehr von Belegkarten verdeckt, über die der Mauszeiger fährt.

Belege lassen sich neu direkt aus Kreditkartenabrechnungen erstellen, der Lightspeed-CSV-Import unterstützt italienische Kopfzeilen, Zahlungsaufträge können automatisch durchgebucht werden, und der generische CSV-Import zeigt verständlichere Fehlermeldungen.

Neue Funktionen

Beleg aus Kreditkartenabrechnung erstellen

In der Übersicht der Kreditkartenabrechnungen erscheint neu pro Abrechnung ohne verknüpften Beleg eine Schaltfläche «Beleg erstellen». Nach einer Bestätigungsabfrage wird ein neuer Beleg angelegt und mit der Abrechnung verknüpft. Falls in der ursprünglichen Belegerkennung QR-Daten enthalten waren, werden diese automatisch auf den neu erstellten Beleg übertragen.

Lightspeed-CSV-Import: Italienische Kopfzeilen

Der CSV-Import für Lightspeed unterstützt neu auch CSVs mit italienischen Kopfzeilen (Date, Riferimento, Descrizione, Totale con IVA). Die Sprache wird automatisch erkannt — bestehende Importe mit deutschen Kopfzeilen funktionieren unverändert weiter.

Zahlungsaufträge automatisch durchbuchen

Zahlungsaufträge erfüllen neu die Kriterien für die automatische Verbuchung. Wenn alle nötigen Angaben vorhanden sind, werden sie ohne manuellen Eingriff verbucht — analog zu anderen Belegen mit vollständigen Buchungsvorschlägen.

Verbesserungen

Verbesserungen beim CSV-Import

Bessere Validierung vor dem Import Der CSV-Import prüft nun zuverlässig, ob alle erforderlichen Spalten (Valutadatum, Beschreibung, Betrag) korrekt zugewiesen sind. Zuvor war es möglich, einen Import zu starten, obwohl Pflichtfelder nicht zugeordnet waren.

Verständlichere Fehlermeldungen Fehler bei der CSV-Validierung werden nun klarer dargestellt:

• Fehlermeldungen zeigen die betroffene Zeile und das Feld in verständlicher Sprache an (z.B. «Zeile 3: Fehler bei Betrag»)
• Bei mehreren Fehlern wird eine Zusammenfassung angezeigt («X Zeilen mit Fehlern»)
• Die Fehlerliste ist scrollbar, sodass auch bei vielen Fehlern die Übersicht erhalten bleibt

Navigation nach erfolgreichem Import Nach einem erfolgreichen CSV-Import wird nun korrekt zur Import-Übersicht navigiert, um die importierten Transaktionen direkt einzusehen.

Exportieren: Schnellerer Seitenaufbau

Die Zusammenfassung der Buchungen unter Exportieren wird neu erst geladen, wenn der entsprechende Bereich aufgeklappt wird. Dadurch öffnet sich die Seite spürbar schneller, insbesondere bei vielen Belegen. Sobald der Bereich aufgeklappt ist, aktualisiert sich die Zusammenfassung weiterhin automatisch bei Änderungen an der Auswahl.

Abacus-Export: Bild-Anhänge werden in Kontoauszügen angezeigt

Belege, die ursprünglich als Bilddatei (z.B. JPEG) hochgeladen wurden, werden für den Abacus-Export neu mit der Endung .pdf übermittelt. Da Kontera die Datei intern bereits in ein PDF konvertiert, weigerte sich Abacus zuvor, diese Anhänge in den Kontoauszügen darzustellen. Mit der korrekten Endung werden alle Anhänge nun zuverlässig angezeigt.

Fehlerbehebungen

• Belegerkennung: Buchungspositionen mit Betrag CHF 0.00 werden nicht mehr aus der automatischen Belegerkennung übernommen. Dadurch werden Belege schlanker und Export-Fehler in Buchhaltungssystemen, die solche Positionen ablehnen (z.B. Bexio), vermieden.

Die Filterleiste unter Verarbeiten wurde komplett überarbeitet: Filter werden als übersichtliche Chips dargestellt, Suchbegriffe sind auf einen Blick sichtbar, und häufig genutzte Filterkombinationen lassen sich als Vorlagen speichern und per Klick wieder aufrufen. Zusätzlich passt sich die Tabelle nun automatisch an kleinere Bildschirme an, und das Audit-Log zeigt neu auch E-Mail-Eingänge ohne verarbeitbare Anhänge.

Neue Funktionen

Gespeicherte Filtervorlagen

Häufig verwendete Filterkombinationen können neu unter einem frei wählbaren Namen gespeichert werden. Ein Klick auf «Filter merken» öffnet einen Dialog zur Benennung der Vorlage. Gespeicherte Vorlagen erscheinen als Buttons unterhalb der Filterleiste und lassen sich per Klick aktivieren oder wieder löschen. Pro Ansicht können bis zu 10 Vorlagen gespeichert werden.

E-Mail-Einträge im Audit-Log

Das Audit-Log zeigt neu Einträge für E-Mails, die an die Kontera-Inbox gesendet wurden, aber keine Belege erzeugt haben:

• E-Mails ohne Anhänge
• E-Mails mit nicht verarbeitbaren Anhängen (z.B. nicht unterstützte Dateitypen, zu kleine Dateien)

So ist nachvollziehbar, warum ein erwarteter Beleg nicht erstellt wurde.

Verbesserungen

Verbesserungen im Bereich Verarbeiten

Neues Filter-Design Die aktiven Filter werden neu als farbige Chips dargestellt. Suchbegriffe erscheinen ebenfalls als Chip in der Filterleiste, sodass alle aktiven Filterkriterien auf einen Blick sichtbar sind. Tristate-Filter (Ja/Nein) zeigen im Dropdown passende Symbole und Farben.

Kompakt/Ausführlich-Ansicht Der bisherige Vergrössern/Verkleinern-Button wurde durch einen klar beschrifteten Umschalter «Kompakt» / «Ausführlich» ersetzt.

Responsive Darstellung Die Belegübersicht passt sich automatisch an die verfügbare Bildschirmbreite an: Bei schmaleren Fenstern werden Schriftgrössen und Spaltenabstände reduziert, damit alle Informationen weiterhin gut lesbar bleiben.

Fehlerbehebungen

• Abgleich: Die Suche nach Transaktionen bei der Zuordnung reagiert nicht mehr auf jeden einzelnen Tastendruck, sondern wartet kurz, bis die Eingabe abgeschlossen ist — das Suchverhalten ist dadurch spürbar flüssiger.

Der Kontera AI Agent lernt neu automatisch, welche Ausgaben direkte Kosten sind — und wird mit jeder Buchung treffsicherer. Zusätzlich wurde der Buchungsprozess unter Verarbeiten basierend auf eurem Feedback weiter verbessert.

Verbesserungen

Verbesserungen im Bereich Verarbeiten

Klarere Interaktionshinweise Klickbare Bereiche in der Belegübersicht zeigen beim Überfahren mit der Maus nun ein farbiges Hinweis-Badge, das angibt, wohin die Aktion führt — z.B. "Zum Beleg", "Zur Transaktion" oder "Abgleich / Zahlungsart". So ist auf einen Blick erkennbar, welche Aktionen verfügbar sind.

Freigaben direkt in der Übersicht Ausstehende Freigaben werden neu in einem eigenen Bereich innerhalb der Belegzeile dargestellt. Freigabe-Aktionen (Freigeben / Ablehnen) sind damit direkt sichtbar, ohne dass der Beleg geöffnet werden muss.

Mehr Details in der erweiterten Ansicht Die aufgeklappte Belegzeile zeigt neu die einzelnen Kontierungen mit Konto, Steuerschlüssel und Betrag an. Auch Rabatte sind nun direkt in der erweiterten Ansicht verfügbar. Diese wurde zudem übersichtlicher gestaltet und ist stärker an die alte Belegansicht angelehnt.

Bearbeiten-Button entfernt Der separate "Bearbeiten"-Button in der Aktionsspalte wurde entfernt. Da ein Klick auf die Belegzeile direkt zum Beleg führt und die Hinweis-Badges die Aktion klar kommunizieren, war der Button redundant.

Verbesserungen im Bereich AI Agent

Automatisches Lernen bei der Kontierung Der Kontera AI Agent lernt neu automatisch, welche Ausgabenkategorien direkter Aufwand (Produktion, Handel, Dienstleistung) und welche indirekter Aufwand sind. Bereits gelernte Kategorien haben bei zukünftigen Belegen höchste Priorität — die Buchungsvorschläge werden damit mit jeder Buchung konsistenter. Die gelernten Kategorien können unter Einstellungen > AI Agent eingesehen und bei Bedarf manuell angepasst werden.

Mehr Konten und verbesserte Vorschläge Unser AI Agent deckt neu mehr Kontenarten ab und liefert dank optimierter Prompts insgesamt treffsicherere Buchungsvorschläge.

Fehlerbehebungen

• Abacus Buchungsebenen: Korrekte Zuordnung von Kostenstelle (Ebene 1), Kostenträger (Ebene 2) und Projekt (Ebene 3)