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Hier findest du alle Feature Updates und Änderungen, ob gross oder klein.
Der Kontera AI Agent lernt neu automatisch, welche Ausgaben direkte Kosten sind — und wird mit jeder Buchung treffsicherer. Zusätzlich wurde der Buchungsprozess unter Verarbeiten basierend auf eurem Feedback weiter verbessert.
Verbesserungen
Verbesserungen im Bereich Verarbeiten
Klarere Interaktionshinweise Klickbare Bereiche in der Belegübersicht zeigen beim Überfahren mit der Maus nun ein farbiges Hinweis-Badge, das angibt, wohin die Aktion führt — z.B. "Zum Beleg", "Zur Transaktion" oder "Abgleich / Zahlungsart". So ist auf einen Blick erkennbar, welche Aktionen verfügbar sind.
Freigaben direkt in der Übersicht Ausstehende Freigaben werden neu in einem eigenen Bereich innerhalb der Belegzeile dargestellt. Freigabe-Aktionen (Freigeben / Ablehnen) sind damit direkt sichtbar, ohne dass der Beleg geöffnet werden muss.
Mehr Details in der erweiterten Ansicht Die aufgeklappte Belegzeile zeigt neu die einzelnen Kontierungen mit Konto, Steuerschlüssel und Betrag an. Auch Rabatte sind nun direkt in der erweiterten Ansicht verfügbar. Diese wurde zudem übersichtlicher gestaltet und ist stärker an die alte Belegansicht angelehnt.
Bearbeiten-Button entfernt Der separate "Bearbeiten"-Button in der Aktionsspalte wurde entfernt. Da ein Klick auf die Belegzeile direkt zum Beleg führt und die Hinweis-Badges die Aktion klar kommunizieren, war der Button redundant.
Verbesserungen im Bereich AI Agent
Automatisches Lernen bei der Kontierung Der Kontera AI Agent lernt neu automatisch, welche Ausgabenkategorien direkter Aufwand (Produktion, Handel, Dienstleistung) und welche indirekter Aufwand sind. Bereits gelernte Kategorien haben bei zukünftigen Belegen höchste Priorität — die Buchungsvorschläge werden damit mit jeder Buchung konsistenter. Die gelernten Kategorien können unter Einstellungen > AI Agent eingesehen und bei Bedarf manuell angepasst werden.
Mehr Konten und verbesserte Vorschläge Unser AI Agent deckt neu mehr Kontenarten ab und liefert dank optimierter Prompts insgesamt treffsicherere Buchungsvorschläge.
Fehlerbehebungen
- Abacus Buchungsebenen: Korrekte Zuordnung von Kostenstelle (Ebene 1), Kostenträger (Ebene 2) und Projekt (Ebene 3)
Kontera zeigt neu den Buchungsstatus direkt auf der Belegansicht und schlägt automatisch das passende Zahlungskonto vor.
Neue Funktionalitäten
Buchungsstatus-Karte
Die neue Buchungsstatus-Karte erscheint oberhalb der Belegvorschau und bietet eine übersichtliche Darstellung des Bearbeitungsfortschritts:
- Fortschrittsanzeige: Ein farbiger Balken und Prozentwert zeigen den Gesamtfortschritt der Belegvorbereitung
- Workflow-Schritte: Icons visualisieren den Status einzelner Anforderungen (Kontakt, Belegdatum, Kontierung, Zahlungsdetails)
- Offene Punkte: Bei Bedarf werden fehlende Informationen aufgelistet, die für die Buchung erforderlich sind
- Status-Badge: Zeigt den aktuellen Bearbeitungsstatus (Offen, Freigabe ausstehend, Abgeschlossen, Exportiert)
Die Karte ist aufklappbar und passt ihre Darstellung automatisch an: Bereits exportierte Belege werden in neutralen Farben dargestellt, während offene Belege farblich hervorgehoben sind.
Standard-Zahlungskonto pro Währung
In den Währungseinstellungen kann neu ein Standard-Zahlungskonto hinterlegt werden. Dieses wird automatisch im Zahlungsauftrag vorgeschlagen, wenn kein Konto aus der Kontakt-Historie bekannt ist. Bei Mandanten mit genau einem Bankkonto mit IBAN wird dieses ausserdem automatisch vorgeschlagen — ganz ohne Konfiguration.
Verbesserungen
Bessere Sichtbarkeit für buchungsbereite Belege
Belege, die alle Anforderungen für die Buchung erfüllen und direkt gebucht werden können, werden neu farblich hervorgehoben. So ist auf einen Blick erkennbar, welche Belege bereit sind.
Grössere Belegvorschau in der Listenansicht
Die Vorschaubilder von Belegen in der Listenansicht sind neu grösser und erstrecken sich über zwei Zeilen, was die Lesbarkeit verbessert.
KI-Transaktionsimporter: Kassenbuch-Unterstützung
Der KI-Transaktionsimporter erkennt neu auch Kassenbuch-Formate mit getrennten Einnahmen- und Ausgaben-Spalten und ordnet die Beträge korrekt zu.
Fehlerbehebungen
- Abgleich-Status: Korrigierte Statusanzeige bei Belegen mit Status "Abgleich ausstehend"
- bLink Anbindung: Die bLink-Anbindung wurde auf die aktuelle API-Version v3 aktualisiert
Kontera erhält einen neuen AI-Transaktionsimporter, mit dem Transaktionen direkt aus Dokumenten extrahiert werden können. Zusätzlich wurde das Design an das bexio Designsystem angeglichen.
Neue Funktionalitäten
- AI-Transaktionsimporter in der Preview
Neu können Transaktionen direkt aus PDF-Dateien oder Bildern (z.B. Kreditkartenabrechnungen) extrahiert werden. Die AI erkennt automatisch alle relevanten Transaktionsdaten wie Datum, Betrag, Währung und Beschreibung. Der Import ist für ausgewählte Kunden im neuen Buchungsprozess unter "Transaktionen importieren" verfügbar.
Verbesserungen
- Integration vom bexio Designsystem
Kontera rückt nun auch visuell näher an bexio: Wir haben einen ersten Schritt Richtung bexio Designsystem gemacht. Die wichtigsten Änderungen:
- Dunkleres Blau für bessere Lesbarkeit und Kontrast
- Konsistente Abstände und Rahmen in der gesamten Anwendung - Quick Posting: Automatische Kontakterstellung
Beim Anwenden von Buchungsvorschlägen wird der Kontakt neu automatisch erstellt, falls dieser noch nicht existiert. Zusätzlich werden bei Zahlungsaufträgen fehlende Empfängerdaten automatisch aus den Kontaktdaten ergänzt. - Verarbeiten: Neue Standardansicht für bexio
Für bexio-Mandanten ist der neue Buchungsprozess nun die Standardansicht.
Fehlerbehebungen
- Kreditkarten-Maske: Verbesserte Normalisierung der Kreditkarten-Masken für präzisere Transaktions-Vorschläge
- Mitarbeiter:innen-Vorschläge: Korrigierte Vorschläge bei der Mitarbeiter:innen-Zuweisung
- Dateiexport: Fehler beim Dateinamen im Export behoben
Beim Verarbeiten von Belegen in der "neuen Buchungsansicht" werden nun mögliche Duplikate automatisch erkannt und angezeigt. Zusätzlich nutzt Kontera neu Kreditkarten-Masken aus Belegen für präzisere Transaktions-Vorschläge.
Neue Funktionalitäten
- Duplikat-Warnung unter Verarbeiten
Beim Verarbeiten von Belegen erkennt Kontera nun automatisch mögliche Duplikate. Wenn ein Beleg einem bereits vorhandenen Beleg ähnelt, wird eine Warnung angezeigt. So werden versehentliche Doppelbuchungen verhindert. - Kreditkarten-Maske für Transaktions-Vorschläge
Bei über 7% aller Belege ist eine Kreditkarten-Maske (z.B.**** 1234) auf dem Beleg erkennbar. Kontera nutzt diese Information neu, um passende Kreditkarten-Transaktionen präziser vorzuschlagen.
Verbesserungen
- Abacus: Splitter-Funktion
Für Abacus-Mandanten steht neu eine Splitter-Funktion zur Verfügung, die die Aufteilung von Buchungen vereinfacht. - Sage: Belegnummer im Datei-Export
Beim Datei-Export für Sage wird neu die Sage-Belegnummer mit exportiert. - CAMT-Import
Zuger Kantonalbank: Verbesserungen beim CAMT-Import für Transaktionen.
Appenzeller Kantonalbank: Korrekte Verarbeitung von Fremdwährungsgebühren
Fehlerbehebungen
- Buchungsvorschläge: Korrigierte Vorschläge wenn ein Konto zwischenzeitlich gelöscht wurde
- Banana Upload: Korrigierter Import von Banana JSCSV-Dateien
- Abacus Kostenstellen: Pflichtfeld-Validierung für Kostenstellen funktioniert wieder korrekt
Die "Neue Buchungsansicht" unter Verarbeiten zeigt neu alle relevanten Informationen auf einen Blick: Vorgeschlagene Kontakte, Zahlungsarten, Kostenstellen und Projekte sind direkt sichtbar. Neue Filter und Warnungen bei widersprüchlichen Buchungsregeln helfen zusätzlich, den Überblick zu behalten.
Neue Funktionalitäten
- Buchungsvorschläge direkt sichtbar
- Vorgeschlagener Kontakt wird direkt in der Karte angezeigt
- Vorgeschlagene Zahlungsart (Zahlungsauftrag, Manuelle Zahlung, Offen, Mitarbeiter:innen Spesen) ist sofort erkennbar
- Kostenstellen und Projekte werden automatisch vorgeschlagen
- Herkunft der Vorschläge
- Vorschläge aus Buchungsregeln sind mit einem Pfeil-Symbol gekennzeichnet
- Neue Kontakte (erstmalig in Kontera) werden mit einem Sparkles-Symbol hervorgehoben
- Bekannte Kontakte erscheinen fett, neue Kontakte in Blau
- Klarere Statusanzeige:
- Unterscheidung zwischen gespeicherten Zahlungsinformationen und Vorschlägen
- Warnung bei Betragsdifferenz zwischen Beleg und Zahlungsauftrag
- Transaktionen mit passenden Buchungsregeln sind direkt erkennbar
- Erweiterte Filteroptionen
- Zahlungsempfehlung vorhanden: Filtern nach Belegen mit/ohne Zahlungsempfehlung
- Abgleich ausstehend: Filtern nach Transaktionen, die noch abgeglichen werden müssen
- Beide Filter unterstützen Ja/Nein/Alle Auswahl
- Konflikt-Erkennung bei Buchungsregeln
- Bei Transaktionen, auf die mehrere Buchungsregeln zutreffen, wird neu eine Warnung angezeigt. Über einen Link kann direkt zu den betroffenen Buchungsregeln navigiert werden.
Verbesserungen
- Referenznummern-Darstellung
ESR- und QR-Referenznummern werden in der Belegkarte und Transaktionsauswahl neu mit Leerzeichen formatiert für bessere Lesbarkeit (z.B. 00 00000 00000 00000 00000 00000 statt 000000000000000000000000000). - Mitarbeiter:innen Spesen: Automatische Zuordnung
Bei Spesen wird neu automatisch der/die zuständige Mitarbeiter:in vorgeschlagen. Zusätzlich wird das konfigurierte Durchlaufkonto für Mitarbeiter:innen Spesen unterstützt.
Bugfixes
- "Als bezahlt markieren": Korrigierte Funktionalität bei Belegen ohne Zahlungsnotwendigkeit
- Benachrichtigungen: Korrigierte Aktualisierung unter Verarbeiten
- Schnellbuchung: Verbesserte Zahlungsempfehlung bei der Schnellbuchung von Belegen
- Gelöschte Positionen: Korrekte Fehlermeldungen bei gelöschten Positionen oder Projekten
Neue Funktionalitäten:
- Buchungsvorschau im Beleg Export:
In deinem Export ins Buchhaltungssystem erhältst du neu direkt eine Zusammenfassung der bebuchten Konten. Die Zusammenfassung passt sich nach deinen eingestellten Filtern an und erlaubt dir eine schnellere Kontrolle.
Bugfixes und Performanceverbesserungen:
- PayPal Import unterstützt neu unterschiedliche Zahlenformaten (US vs. DE)