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Die Filterleiste unter Verarbeiten wurde komplett überarbeitet: Filter werden als übersichtliche Chips dargestellt, Suchbegriffe sind auf einen Blick sichtbar, und häufig genutzte Filterkombinationen lassen sich als Vorlagen speichern und per Klick wieder aufrufen. Zusätzlich passt sich die Tabelle nun automatisch an kleinere Bildschirme an, und das Audit-Log zeigt neu auch E-Mail-Eingänge ohne verarbeitbare Anhänge.

Neue Funktionen

Gespeicherte Filtervorlagen

Häufig verwendete Filterkombinationen können neu unter einem frei wählbaren Namen gespeichert werden. Ein Klick auf «Filter merken» öffnet einen Dialog zur Benennung der Vorlage. Gespeicherte Vorlagen erscheinen als Buttons unterhalb der Filterleiste und lassen sich per Klick aktivieren oder wieder löschen. Pro Ansicht können bis zu 10 Vorlagen gespeichert werden.

E-Mail-Einträge im Audit-Log

Das Audit-Log zeigt neu Einträge für E-Mails, die an die Kontera-Inbox gesendet wurden, aber keine Belege erzeugt haben:

• E-Mails ohne Anhänge
• E-Mails mit nicht verarbeitbaren Anhängen (z.B. nicht unterstützte Dateitypen, zu kleine Dateien)

So ist nachvollziehbar, warum ein erwarteter Beleg nicht erstellt wurde.

Verbesserungen

Verbesserungen im Bereich Verarbeiten

Neues Filter-Design Die aktiven Filter werden neu als farbige Chips dargestellt. Suchbegriffe erscheinen ebenfalls als Chip in der Filterleiste, sodass alle aktiven Filterkriterien auf einen Blick sichtbar sind. Tristate-Filter (Ja/Nein) zeigen im Dropdown passende Symbole und Farben.

Kompakt/Ausführlich-Ansicht Der bisherige Vergrössern/Verkleinern-Button wurde durch einen klar beschrifteten Umschalter «Kompakt» / «Ausführlich» ersetzt.

Responsive Darstellung Die Belegübersicht passt sich automatisch an die verfügbare Bildschirmbreite an: Bei schmaleren Fenstern werden Schriftgrössen und Spaltenabstände reduziert, damit alle Informationen weiterhin gut lesbar bleiben.

Fehlerbehebungen

• Abgleich: Die Suche nach Transaktionen bei der Zuordnung reagiert nicht mehr auf jeden einzelnen Tastendruck, sondern wartet kurz, bis die Eingabe abgeschlossen ist — das Suchverhalten ist dadurch spürbar flüssiger.

Der Kontera AI Agent lernt neu automatisch, welche Ausgaben direkte Kosten sind — und wird mit jeder Buchung treffsicherer. Zusätzlich wurde der Buchungsprozess unter Verarbeiten basierend auf eurem Feedback weiter verbessert.

Verbesserungen

Verbesserungen im Bereich Verarbeiten

Klarere Interaktionshinweise Klickbare Bereiche in der Belegübersicht zeigen beim Überfahren mit der Maus nun ein farbiges Hinweis-Badge, das angibt, wohin die Aktion führt — z.B. "Zum Beleg", "Zur Transaktion" oder "Abgleich / Zahlungsart". So ist auf einen Blick erkennbar, welche Aktionen verfügbar sind.

Freigaben direkt in der Übersicht Ausstehende Freigaben werden neu in einem eigenen Bereich innerhalb der Belegzeile dargestellt. Freigabe-Aktionen (Freigeben / Ablehnen) sind damit direkt sichtbar, ohne dass der Beleg geöffnet werden muss.

Mehr Details in der erweiterten Ansicht Die aufgeklappte Belegzeile zeigt neu die einzelnen Kontierungen mit Konto, Steuerschlüssel und Betrag an. Auch Rabatte sind nun direkt in der erweiterten Ansicht verfügbar. Diese wurde zudem übersichtlicher gestaltet und ist stärker an die alte Belegansicht angelehnt.

Bearbeiten-Button entfernt Der separate "Bearbeiten"-Button in der Aktionsspalte wurde entfernt. Da ein Klick auf die Belegzeile direkt zum Beleg führt und die Hinweis-Badges die Aktion klar kommunizieren, war der Button redundant.

Verbesserungen im Bereich AI Agent

Automatisches Lernen bei der Kontierung Der Kontera AI Agent lernt neu automatisch, welche Ausgabenkategorien direkter Aufwand (Produktion, Handel, Dienstleistung) und welche indirekter Aufwand sind. Bereits gelernte Kategorien haben bei zukünftigen Belegen höchste Priorität — die Buchungsvorschläge werden damit mit jeder Buchung konsistenter. Die gelernten Kategorien können unter Einstellungen > AI Agent eingesehen und bei Bedarf manuell angepasst werden.

Mehr Konten und verbesserte Vorschläge Unser AI Agent deckt neu mehr Kontenarten ab und liefert dank optimierter Prompts insgesamt treffsicherere Buchungsvorschläge.

Fehlerbehebungen

• Abacus Buchungsebenen: Korrekte Zuordnung von Kostenstelle (Ebene 1), Kostenträger (Ebene 2) und Projekt (Ebene 3)

Kontera zeigt neu den Buchungsstatus direkt auf der Belegansicht und schlägt automatisch das passende Zahlungskonto vor.

Neue Funktionalitäten

Buchungsstatus-Karte

Die neue Buchungsstatus-Karte erscheint oberhalb der Belegvorschau und bietet eine übersichtliche Darstellung des Bearbeitungsfortschritts:

• Fortschrittsanzeige: Ein farbiger Balken und Prozentwert zeigen den Gesamtfortschritt der Belegvorbereitung
• Workflow-Schritte: Icons visualisieren den Status einzelner Anforderungen (Kontakt, Belegdatum, Kontierung, Zahlungsdetails)
• Offene Punkte: Bei Bedarf werden fehlende Informationen aufgelistet, die für die Buchung erforderlich sind
• Status-Badge: Zeigt den aktuellen Bearbeitungsstatus (Offen, Freigabe ausstehend, Abgeschlossen, Exportiert)

Die Karte ist aufklappbar und passt ihre Darstellung automatisch an: Bereits exportierte Belege werden in neutralen Farben dargestellt, während offene Belege farblich hervorgehoben sind.

Standard-Zahlungskonto pro Währung

In den Währungseinstellungen kann neu ein Standard-Zahlungskonto hinterlegt werden. Dieses wird automatisch im Zahlungsauftrag vorgeschlagen, wenn kein Konto aus der Kontakt-Historie bekannt ist. Bei Mandanten mit genau einem Bankkonto mit IBAN wird dieses ausserdem automatisch vorgeschlagen — ganz ohne Konfiguration.

Verbesserungen

Bessere Sichtbarkeit für buchungsbereite Belege

Belege, die alle Anforderungen für die Buchung erfüllen und direkt gebucht werden können, werden neu farblich hervorgehoben. So ist auf einen Blick erkennbar, welche Belege bereit sind.

Grössere Belegvorschau in der Listenansicht

Die Vorschaubilder von Belegen in der Listenansicht sind neu grösser und erstrecken sich über zwei Zeilen, was die Lesbarkeit verbessert.

KI-Transaktionsimporter: Kassenbuch-Unterstützung

Der KI-Transaktionsimporter erkennt neu auch Kassenbuch-Formate mit getrennten Einnahmen- und Ausgaben-Spalten und ordnet die Beträge korrekt zu.

Fehlerbehebungen

• Abgleich-Status: Korrigierte Statusanzeige bei Belegen mit Status "Abgleich ausstehend"
• bLink Anbindung: Die bLink-Anbindung wurde auf die aktuelle API-Version v3 aktualisiert

Kontera erhält einen neuen AI-Transaktionsimporter, mit dem Transaktionen direkt aus Dokumenten extrahiert werden können. Zusätzlich wurde das Design an das bexio Designsystem angeglichen.

Neue Funktionalitäten

• AI-Transaktionsimporter in der Preview
  Neu können Transaktionen direkt aus PDF-Dateien oder Bildern (z.B. Kreditkartenabrechnungen) extrahiert werden. Die AI erkennt automatisch alle relevanten Transaktionsdaten wie Datum, Betrag, Währung und Beschreibung. Der Import ist für ausgewählte Kunden im neuen Buchungsprozess unter "Transaktionen importieren" verfügbar.

Verbesserungen

• Integration vom bexio Designsystem
  Kontera rückt nun auch visuell näher an bexio: Wir haben einen ersten Schritt Richtung bexio Designsystem gemacht. Die wichtigsten Änderungen:
  - Dunkleres Blau für bessere Lesbarkeit und Kontrast
  - Konsistente Abstände und Rahmen in der gesamten Anwendung
• Quick Posting: Automatische Kontakterstellung
  Beim Anwenden von Buchungsvorschlägen wird der Kontakt neu automatisch erstellt, falls dieser noch nicht existiert. Zusätzlich werden bei Zahlungsaufträgen fehlende Empfängerdaten automatisch aus den Kontaktdaten ergänzt.
• Verarbeiten: Neue Standardansicht für bexio
  Für bexio-Mandanten ist der neue Buchungsprozess nun die Standardansicht.

Fehlerbehebungen

• Kreditkarten-Maske: Verbesserte Normalisierung der Kreditkarten-Masken für präzisere Transaktions-Vorschläge
• Mitarbeiter:innen-Vorschläge: Korrigierte Vorschläge bei der Mitarbeiter:innen-Zuweisung
• Dateiexport: Fehler beim Dateinamen im Export behoben

Beim Verarbeiten von Belegen in der "neuen Buchungsansicht" werden nun mögliche Duplikate automatisch erkannt und angezeigt. Zusätzlich nutzt Kontera neu Kreditkarten-Masken aus Belegen für präzisere Transaktions-Vorschläge.

Neue Funktionalitäten

• Duplikat-Warnung unter Verarbeiten
  Beim Verarbeiten von Belegen erkennt Kontera nun automatisch mögliche Duplikate. Wenn ein Beleg einem bereits vorhandenen Beleg ähnelt, wird eine Warnung angezeigt. So werden versehentliche Doppelbuchungen verhindert.
• Kreditkarten-Maske für Transaktions-Vorschläge
  Bei über 7% aller Belege ist eine Kreditkarten-Maske (z.B. **** 1234) auf dem Beleg erkennbar. Kontera nutzt diese Information neu, um passende Kreditkarten-Transaktionen präziser vorzuschlagen.

Verbesserungen

• Abacus: Splitter-Funktion
  Für Abacus-Mandanten steht neu eine Splitter-Funktion zur Verfügung, die die Aufteilung von Buchungen vereinfacht.
• Sage: Belegnummer im Datei-Export
  Beim Datei-Export für Sage wird neu die Sage-Belegnummer mit exportiert.
• CAMT-Import
  Zuger Kantonalbank: Verbesserungen beim CAMT-Import für Transaktionen.
  Appenzeller Kantonalbank: Korrekte Verarbeitung von Fremdwährungsgebühren

Fehlerbehebungen

• Buchungsvorschläge: Korrigierte Vorschläge wenn ein Konto zwischenzeitlich gelöscht wurde
• Banana Upload: Korrigierter Import von Banana JSCSV-Dateien
• Abacus Kostenstellen: Pflichtfeld-Validierung für Kostenstellen funktioniert wieder korrekt